お金の専門家である「保険の執事」は、お客さまの執事としてお客さま一人ひとりに寄り添い、 お客さまの状況を丁寧にお伺いし、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせて最適なプランを一緒に考えます。
私たちが大切にしていることは、お客さまへ一方的なアドバイスをすることではなく、 また、お客さまの仰られたことをそのままご提案する御用聞きでもありません。
私たちはお客さまの声に耳を傾け、お客さまのことをしっかりと理解し、 もしかしたらお客さま自身も気づいていないかもしれない「本当の希望」を明確にしていきます。
保険は、万が一のことばかりを想像して検討するネガティブなものではありません。
お客さまの幸せな人生を支えるとても素敵なものです。
私たちは、お客さまと一緒にお客さまが望む幸せな人生を想像し、たとえリスクが起きても、 その人生を実現することができるプランを一緒に考えていくことを大切にしています。
保険の執事に相談いただけることは多岐にわたります。
個人及び法人の保険相談はもちろん、家計の見直し、住宅ローン、資産運用、教育資金、相続、事業承継など。
お金に関するあらゆることを専属の執事に無料で相談できるサービスです。お気軽にご相談ください。
お客さまの状況をしっかりとヒアリング
お客さまの状況を
しっかりとヒアリング
まずはお客さまのことをお聞かせください。一人ひとり考え方や価値観は異なるものです。
漠然とした不安を抱えていると言ったことでも大丈夫です。執事がお客さまのお考えを汲み取り、明確にしていきます。
お客さまのご家族構成や現在の収支、教育方針や叶えたい夢など、お客さまの叶えたい「本当の希望」をお伺いします。
必要なお金を算出し、お金の問題を明確に
必要なお金を算出し、
お金の問題を明確に
お客さまからのヒアリングをもとに、現在と将来必要になるお金を算出します。
そして、そこにお金の問題があるのか、ないのかを分析します。改善が必要な場合は適切にアドバイス、一緒に改善点を検討します。
お金の問題の解決策として、オーダーメイドのプランをご提案
お金の問題の解決策として、
オーダーメイドのプランをご提案
分析結果から明確になったお金の問題への解決策を、お客さま一人ひとりに合わせてオーダーメイドでご提案します。
予測されるリスクに対する備えはもちろん、老後の資金のように将来必ず必要となるお金の準備も大切です。
お客さまが望む幸せな人生を実現するためのプランをお客様と一緒に考えます。
保険の執事ならではのアドバイス
保険の執事ならではの
アドバイス
保険商品だけですべてを解決することが最適とは言えません。お客さまの現在の資産状況や公的制度の活用を含め、
お客さまにとって最適な準備方法をお金の専門家の視点でご提案します。
収支の見直しのアドバイスはもちろん、資産の効率化・最適化までご相談可能です。
ライフプランは定期的なメンテナンスが重要です！
ライフプランは定期的な
メンテナンスが重要です！
保険は入って終わりでありません。
保険を使うその時が来たときに常に役に立つ状況にしておかなければなりません。
収入や家族構成に変化があった時など、見直しを行い、場合によってメンテナンスすることで、
お客さまの望む幸せな人生に近づきます。ご相談は何度でも無料です。
変化があった際にはお気軽にご相談ください。
保険の執事は、人生において大切なお金のことを、
「お金の専門家」である執事に無料でご相談いただけるサービスです。
保険の執事は、
人生において大切なお金のことを
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