お金の専門家「保険の執事」に

保険相談

お客さまの執事としてお客さま一人ひとりに寄り添い、
お客さまの状況を丁寧にお伺いし、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせて最適なプランを一緒に考えます。

あなたの専属執事として
親身に寄り添ったプランをご提案!

Our Services

一人ひとりの将来の目的に合わせ、ファイナンシャルアドバイザーが“あなた専属の執事”として“あなたに最適な保険”をご提案するサービスです。
もちろん保険だけではなく家計の見直し、住宅ローン、資産運用、教育資金、相続、介護、事業承継など、お金に関するあらゆるご相談を無料で承ります。

あなただけのプラン
無料提案

お金のこと、将来のこと。不安はあるけど何から相談したらいいかわからないという方も保険の執事のファイナンシャルアドバイザーにお任せください。
ご相談内容を元に、お客様のご意向に合ったおすすめの保険プランをご提案します。

おうちで気軽に
オンライン相談

ご相談はオンラインでも承っておりますので、「子供が小さいので外出が難しい」「遠方でなかなか来店できない」という方も、お好きな時間にお好きな場所でご相談いただけます。

ご相談・お見積り
のみOK

無理な勧誘は行いません。安心してご相談ください。ご加入中の保険の内容によっては、保険の見直しが必要ない場合もあります。その際には現行の保険の継続をおすすめしております。

ご相談の流れ

STEP.1

お客さまの状況を
しっかりとヒアリング

まずはお客さまのことをお聞かせください。漠然とした不安を抱えていると言ったことでも大丈夫です。
お客さまのご家族構成や現在の収支、教育方針や叶えたい夢など、お客さまの叶えたい「本当の希望」をお伺いします。

STEP.2

必要なお金を算出し
お金の問題を明確化

お客さまからのヒアリングをもとに、現在と将来必要になるお金を算出します。そして、そこにお金の問題があるのか、ないのかを分析します。
改善が必要な場合は適切にアドバイス、一緒に改善点を検討します。

STEP.3

オーダーメイドの
プランをご提案

分析結果から明確になったお金の問題への解決策を、お客さま一人ひとりに合わせオーダーメイドでご提案します。予測されるリスクに対する備え、老後の資金の準備など、お客さまが望む幸せな人生を実現するためのプランをお客様と一緒に考えます。

STEP.4

保険の執事ならではの
アドバイス

保険商品だけですべてを解決することが最適とは言えません。お客さまの現在の資産状況や公的制度の活用を含め、お客さまにとって最適な準備方法をお金の専門家の視点でご提案します。

お客様の声

30代 / 男性

些細な疑問も不安も
すべて解決してくれました

相談前はわからないことが多く不安でしたが、説明がとてもわかりやすく、こちらの質問にもひとつひとつ丁寧に答えていただけて安心しました。
契約後のフォローも手厚く、大変満足しています。

60代 / 女性

大変丁寧な接客で
とても助かりました

加入中の保険内容を見直したいと思い、無料相談に申し込みました。
タメになる話ばかりで、これからの自分のため、家族のための的確なアドバイスをいただけます。今後ともお世話になります。

40代 / 女性

いつも親切でリラックスして
相談できます

担当の方の対応が素晴らしく、とても話しやすいのが魅力的でした。
疑問や不安がなくなるまで何度も相談を受けていただき、おかげで妥協せず自分に合った保険に加入することができました。

50代 / 男性

友人にも勧めてみようと
思っています

こちらの要望をしっかりと聞いた上で、様々なパターンのプラン提案していただけて助かりました。
周りで保険に入りたいと言っている人たちにも紹介したいと思います。

ライフプランは
定期的なメンテナンスが重要

保険は入って終わりでありません。
保険を使うその時が来たとき、常に役に立つ状況にしておかなければなりません。
収入や家族構成に変化があった時など、見直しを行い、場合によってメンテナンスすることで、
お客さまの望む幸せな人生に近づきます。ご相談は何度でも無料です。
変化があった際にはお気軽にご相談ください。

よくある質問

はい、ご相談は何度でも無料でお受けいたします。
当社は保険代理店のため、保険会社からの契約手数料を収益としております。
お客さまから代金をいただくことはございませんので、ご安心ください。

初回のご相談は、平均1~2時間程いただいております。
ご相談いただく内容により前後いたしますので、お時間に余裕をもってご予約ください。

すぐに保険の契約を申し込みたい方は、印鑑や身分証明書を併せてお持ちください。
ご加入中の保険がございましたら、証券をご準備ください。

いいえ、ご相談のみでもかまいません。
保険を知りたい、見直したいだけ、というお客様も多くご利用いただいております。

保険を無理におすすめしたり・加入の強要することはございません。
お客さまやご家族にとって必要と感じられた時にご加入いただければ結構です。

はい、可能です。保険の執事では、生命保険の契約による相続対策についてのご相談も承っております。

はい、可能です。法人向けの生命保険を活用した、企業経営のための各種対策をご提案いたします。
経営者の死亡保障についてもご相談承ります。

はい、オンライン相談でご契約手続きまで可能です。
※一部保険会社・保険商品を除きます。

保険の内容確認のみでもぜひご相談ください。その際はご加入されている証券のご準備をお願いします。
ご加入中の保険がお客様のご意向に合ったものであれば、新たな保険への加入を無理やりおすすめすることはございません。

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿6F